La Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca captar entre 580 y 867 millones de dólares mediante una nueva emisión de certificados bursátiles de su fideicomiso CFE Fibra E, con el propósito de ampliar la Red Nacional de Transmisión y facilitar la incorporación de energías limpias.
La empresa informó que este martes inició reuniones con inversionistas para regresar al mercado bursátil con una nueva ronda de capital, la primera desde su salida a bolsa en 2018. El monto final dependerá de las condiciones del mercado.
La oferta contempla la colocación de hasta aproximadamente 451 millones de certificados bursátiles, con opciones de emisión adicional y sobreasignación.
Por su parte, la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, analiza invertir hasta 80 millones de dólares en la operación, aunque todavía no existe un compromiso confirmado.
La emisión incluirá una oferta pública en México, sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de un componente internacional dirigido a inversionistas institucionales.
La CFE destacó que esta operación permitirá nuevamente a las personas con cuentas en casas de bolsa participar en la adquisición de certificados de CFE Fibra E desde el mercado primario.
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